Kenzie Madisons -tanssikurssi muuttuu kiihkeäksi kohtaamiseksi, kun hän viettelee kaksi luokkatoveriaan. Hän käsittelee asiantuntevasti heidän sykkivää haluaan, antaa ja vastaanottaa nautintoa. Intensiivinen kohtaaminen osoittaa hänen kyltymättömän halunsa rotujenväliseen intohimoon.