Alexis Blake, dolgun bir esmer, ve arkadaşı AJ, iyi donanımlı bir aygır, ateşli bir seans için bir araya geliyor. Derin boğazda profesyonel olan Alexis, AJ'ye hevesle hizmet ediyor, ardından tutkulu, çeşitli bir seks yapıyorlar, devasa bir boşalma ile sonuçlanıyor.