Мелани Мьюз натыкается на новичка Джована Джордана, хорошо одаренного чернокожего жеребца. Несмотря на первоначальные сомнения, её тянет к его огромному инструменту. Их интенсивная встреча демонстрирует её натуральные сиськи, пышную задницу и его огромный черный член, оставляя её без дыхания и жаждущей большего.