Melanie Muses natrafia na nowicjusza Jovana Jordana, dobrze wyposażonego czarnego ogiera. Pomimo początkowych zastrzeżeń, przyciąga ją jego ogromne narzędzie. Ich intensywne spotkanie pokazuje jej naturalne cycki, obfity tyłek i jego kolosalnego czarnego kutasa, pozostawiając ją bez tchu i chętną na więcej.