Melanie Muses snubler over nykommeren Jovan Jordan, en velutstyrt svart hingst. Til tross for innledende reservasjoner, blir hun trukket mot hans massive verktøy. Deres intense møte viser frem hennes naturlige pupper, fyldige rumpe og hans kolossale svarte kuk, og etterlater henne andpusten og ivrig etter mer.