Melanie Muses stolpert über den Neuling Jovan Jordan, einen gut bestückten schwarzen Hengst. Trotz anfänglicher Bedenken wird sie von seinem riesigen Werkzeug angezogen. Ihr intensives Treffen zeigt ihre natürlichen Titten, ihren prallen Arsch und seinen kolossalen schwarzen Schwanz, der sie atemlos und gierig auf mehr zurücklässt.