Melanie Muses narazí na nováčka Jovana Jordana, dobře vybaveného ebenového cvoka. Navzdory počátečním výhradám ji přitahuje jeho masivní nástroj. Jejich intenzivní setkání předvádí její přirozená prsa, bohatý zadek a jeho kolosální černý penis, takže je bez dechu a touží po dalším.