I fantasien får den barmfagre Roxanne tilfredsstillet sin lyst til en stor mørk sort pik

To sexede damer, Busty Roxannes, har brug for en stor sort mand. Hun arbejder gladeligt på hans stive pik og byder den velkommen ved at fodre den med både mund og svage vedhæng. De to karakterer fortsætter med at udføre forskellige lidenskabelige elskov i film, der kulminerer og kulminerer i en ansigtsbelønning for hendes lyst.