Ένας Βραζιλιάνος προπονητής ποδοσφαίρου, ένας 22cm κρεμασμένος μπαμπάς, κυριαρχεί στο διαμέρισμα των νεαρών ομοφυλόφιλων γειτόνων του, παίρνοντας τον έλεγχο της νεανικής τους σάρκας. Η φιλία τους μετατρέπεται σε μια άγρια, ωμή επίδειξη πόθου και επιθυμίας, αφήνοντάς τους και τους δύο ξέπνοους και ικανοποιημένους.