James, a nagy fasz rajongó, találkozik egy lenyűgöző fekete nővel a kamerák előtt. Különbözőségeik ellenére forró találkozásba bonyolódnak, bemutatva hatalmas fekete farkát és az ő kielégíthetetlen vágyát iránta. Egy vad, fajok közötti csoportszex kaland következik.