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그레이시 게이츠와 리애나 러빙스가 옷을 벗고, 어린 소녀들과 큰 자지를 가진 의붓아버지를 유혹한다. 그들의 욕망을 참을 수 없어서, 그는 그들을 다른 방으로 데려가 한 라운드의 섹스에서 두 여자를 격렬하게 유린한다. 카메라는 그의 인생 두 여자에게 최선을 다해 기록한다.
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