Hyvin varustettu musta mies viettelee kiimainen hotellivieras massiivisella työkalullaan. Kuuman kohtaamisen jälkeen hän löytää halukkaan Latina MILFin villiin rotujenväliseen seksiin. Toinen innokas osallistuja liittyy mukaan, mikä johtaa räikeään kolmikkoon ja creampie-finaaliin.