अफ्रीकी अमेरिकी सौतेला बेटा अपनी काली सौतेली माँ, एक भव्य MILF जिसके पास बड़ा गधा है, के लिए अपनी निषिद्ध इच्छा को पूरा करता है। उनकी तीव्र मुठभेड़ वास्तविकता और कल्पना को धुंधला कर देती है, उनके कच्चे, आदिम संबंध को प्रदर्शित करती है। एक वर्जित प्रेम प्रसंग को ग्राफिक विवरण में कैद किया गया है।.