Две соблазнительные лесбиянки, старая пантера и её молодая падчерица, обращают внимание на своих пасынков. Запретный роман разгорается страстными лесбийскими встречами, меняя друг на друга своих пасынков, наслаждаясь возбуждающими фантазиями о зрелых дамах и кугарах.