Млада пасторка прерушена у анђела потајно жуди за својим средовечним очухом. Невина студенткиња се узбуђује и жели екстремно задовољство које јој долази од старијег црнца који јој је као очева фигура. Ови сусрети се претварају у ватрене афере, дуге ноћи откривања разних задовољстава.