En ung stedatter i en engleaktig forkledning lengter i hemmelighet etter sin middelaldrende stefar. En uskyldig college-student blir kåt og vil ha ekstrem nytelse som kommer fra en eldre svart mann som er som en farsfigur for henne. Disse møtene blir til heftige affærer, lange netter med å oppdage alle slags nytelse.