순진하고 유치한 여자가 그녀의 성인 남편, 의붓아버지와 섹스하고 싶어한다

천사 같은 변장을 한 어린 의붓딸이 중년의 의붓아버지에 대한 비밀리에 욕망을 품는다. 순진한 대학생이 흥분하여 아버지 같은 나이 든 흑인 남자에게서 오는 극도의 쾌락을 원한다. 이 만남은 열정적인 일로 변하며, 모든 종류의 쾌락을 발견하는 긴 밤을 보낸다.