Nuori tytärpuoli enkeliksi naamioituneena salaa himoitsee keski-ikäistä isäpuoltaan. Viaton yliopisto-opiskelija kiihottuu ja haluaa äärimmäistä nautintoa, joka tulee vanhemmalta mustalta mieheltä, joka on hänelle kuin isähahmo. Nämä yritykset muuttuvat hartaiksi asioiksi, pitkiksi iltoiksi löytää kaikenlaista nautintoa.