Egy buzgó keresztény vágyik a transznemű szerelem felfedezésére, útmutatást keresve egy transz barátjától. Intenzív találkozásuk elhomályosítja a valóságot és a fantáziát, elmerülve a vágy és a hit mélységeiben. Nyers, szűretlen utazás az ismeretlenbe.