Menn og kvinner fra forskjellige raser bytter partnere for en natt med samleie. Guttene går rundt og knuller jentene, noe jentene nyter. En rødhåret er valgt for en god knull, og den andre utholdenhetsbaserte er en ebony babe som også får en rumpeboring. Dobbel penetrasjon i massevis.