Kaksi mustaa miestä, ranskalainen kehonrakentaja ja hänen lihaksikas ystävänsä, harrastavat raakaa, intohimoista ja ilmaista seksiä. Heidän rotujenvälinen kohtaamisensa esittelee heidän yhteistä rakkauttaan isoja mustia kulleja ja hillitöntä homonautintoa kohtaan.