Ο νέος γείτονας του Joes, μια σαγηνευτική μαύρη μαμά, εκπληρώνει τη φαντασία του με την τεράστια λεία της από έβενο. Την παίρνει με ανυπομονησία από πίσω, απολαμβάνοντας το παχύ, ζουμερό κώλο της. Η παθιασμένη συνάντησή τους τελειώνει με ένα ισχυρό αποκορύφωμα.