Dwóch gejów, jeden smukły młodzieniec, a drugi przystojniak z ogromnym czarnym penisem, angażuje się w swoje pierwsze międzyrasowe spotkanie. Młodziutcy, ciasni tyłkowie są rozciągani przez duży czarny kutas, co skutkuje wybuchowymi wytryskami i niezapomnianym gejowskim doświadczeniem międzyrasowym.