Δύο ομοφυλόφιλοι άντρες, ο ένας λεπτός twink και ο άλλος ένας χοντρός με τεράστιο άξονα έβενο, συμμετέχουν στην πρώτη τους διαφυλετική συνάντηση. Το σφιχτό πίσω μέρος τεντώνεται από το μεγάλο μαύρο πέος, με αποτέλεσμα εκρηκτικά squirts και μια αξέχαστη γκέι διαφυλετική εμπειρία.