Afrikkalainen amerikkalainen mies nauttii kuumasta kotitekoisesta kohtaamisesta latinalaiskaunottaren kanssa. Hän palvelee taitavasti hänen isoa mustaa kyrpäänsä jättäen sentin koskemattomaksi. Heidän intohimoinen kohtaamisensa huipentuu kuumaan creampieen ja houkuttelevaan perse-cum shotiin.