Геј младић Џош Риверс, фетишиста пазуха, тражи масажу од Вивијан Десилве. Упркос њеном професионалном понашању, она му се препушта, откривајући своју чудну страну. Сусрет ескалира у дивљу игру без седла, истражујући разне фетише, остављајући Џоша без даха.