Gejevski mladenič Josh Rivers, fetišist pod pazduho, išče masažo pri Vivianne Desilva. Kljub njenemu profesionalnemu obnašanju se mu prepusti in razkrije svojo čudno stran. Srečanje se stopnjuje v divje, brez sedla rompanje, raziskovanje različnih fetišev in Joshu pusti dihati.