Josh Rivers, egy meleg fiatal nő, hónaljfetisiszta, Vivianne Desilvától keres masszázst. Professzionális viselkedése ellenére kényezteti őt, felfedve perverz oldalát. A találkozás vad, csupasz hancúrozásba fajul, különféle fétiseket fedez fel, így Josh elakad a levegőtől.