Gayungdomen Josh Rivers vill att Vivianne Desilva masserar hans armhålor. Hon kanske har ett professionellt uppträdande, men hon leker med honom, leker med sin kinky sida. Tills Josh inte kan hantera det och andas in i ett hål som blåser hårt, blir mötet vilt och naket, överallt, utforskar många fetischer.