A jovem gay Josh Rivers quer que Vivianne Desilva massageie suas axilas. Ela pode ter um comportamento profissional, mas brinca com ele, brinca com seu lado kinky. Até que, incapaz de lidar com isso, Josh respira um orifício que chupa com força, o encontro fica selvagem e nu para trás, em todos os lugares, explorando muitos fetiches.