Bøsseungdom Josh Rivers vil have Vivianne Desilva til at massere hans armhuler. Hun har måske en professionel opførsel, men hun leger med ham, leger med sin kinky side. Indtil Josh, ude af stand til at håndtere det, trækker vejret ind i et hul, der blæser hårdt, bliver mødet vildt og nøgent tilbage, overalt, udforsker mange fetisher.