Ein schwarzer Hengst streichelt die riesige Schwester eines weißen Mädchens und lädt dann ihre Freundin zu einem Dreier ein, während ein weißes Mädchen auf ein riesiges Werkzeug eines schwarzen Hengstes steht. Die mollige Vixen nimmt ihn tief und gierig, ihre kurvige Begleiterin wartet sehnsüchtig darauf, von dem großen schwarzen Schwanz bewohnt zu werden.