Ebony hengst streelt de enorme zus van de blanke meisjes, en verwelkomt haar vriendin dan voor een trio terwijl het blanke meisje valt voor het enorme gereedschap van de zwarte hengst. Dikke verleidster neemt hem gretig diep, haar rondborstige metgezel wacht gretig op haar beurt om de grote zwarte lul te bewonen.