फ्रेजा, एक बाई-क्यूरियस लड़की, अपनी यात्रा से पहले एक गधे को फाड़ने की लालसा करती है। वह एक समलैंगिक पड़ोसी को गहरे गले के ब्लोजॉब से खुश करती है, फिर उसकी उंगलियों और उसके गधे में एक डिल्डो लेती है। पड़ोसी का चरमोत्कर्ष उसे भर देता है, उसके गधे को गेपिंग और यात्रा के लिए तैयार छोड़ देता है।.