Kaksi afrikkalaista miestä seurustelee kiihkeässä kolmiossa hyvin varustetun bi-nastan kanssa. Sitten he innokkaasti imevät ja silittävät hänen valtavaa kyrpäänsä ja sitten osallistuvat intensiiviseen anaalitoimintaan. Se on himon ja halun todellinen juhla, johon liittyy raaka, estoton teko.