एक बैंड एक करिश्माई राक्षस का स्वागत करता है जो आधी रात को एक देवदूत समलैंगिक मुठभेड़ में लिप्त होता है।

एक आधी रात का राक्षस एक क्रूज़िंग बार जाता है, एक हॉट एंजल से गे ब्लोजॉब की तलाश में। उनका गे एनल एनकाउंटर एक बड़े लिंग के कमशॉट के साथ बढ़ता है। एक वाइल्ड, किंकी हैलोवीन गे पोर्न सीन।.