Dusná Jessica Drake a Charlotte Stokely sa oddávajú horúcemu kúpaniu a skúmajú svoje túžby. Ich vášnivé stretnutie sa odvíja zmyselným bozkávaním, vzájomnou masturbáciou, lízaním a intenzívnou hrou s mačičkou, ktoré vyvrcholí spoločným orgazmom a chaotickým koncom.