En vellystig transseksuell i ibenholt hengir seg til selvfornøyelse, og viser frem sin lubne, storbrystede og svarte skjønnhet. Hennes tykke lår og store rumpe legger til det erotiske skuespillet mens hun ekspert stryker sin imponerende shemale-kuk. Et hypnotiserende soloshow for crossdressing og vakre fete kvinnelige fetisjister.