Amatöörinaiset, joilla on CFNM-fetissi, viettelevät ison mustan miehen, kun heidän kumppaninsa ovat poissa. He ratsastavat vuorotellen hänen massiivisella kukkollaan ja hallitsevat häntä halusta. Villi rotujenvälinen ryhmäseksisessio seuraa, päättyen cum-suihkuun.