Η Haley Reed και ο Reagan Foxx, δύο ώριμες γυναίκες με μεγάλο στήθος, αποπλανούν έναν νεαρό άνδρα σε ένα τρίο μετά το δείπνο. Η παθιασμένη μελαχρινή καβαλάει επιθετικά τον προικισμένο εραστή της και η μελαχρινή με καμπύλες συμμετέχει για μια παθιασμένη σεξουαλική επαφή.