Nuori homo-twink Billy tapaa ottelunsa Andrew Brentonsin valtavassa homoseksuaalisessa lahjakkuudessa. Huolimatta hänen viattomuudestaan, hän osallistuu innokkaasti raa'aan, intensiiviseen kohtaamiseen, palvelee taitavasti massiivista kyrpää ennen kuin antautuu voimakkaaseen homo-shotiin.