Ο Dillion και η Gracie είναι kink bi gents και όπως οι τρανς γυναίκες. Ο σφιχτός μαλάκας της Gracies παίρνει το μικρό πέος του Dillons σε μια άγρια γυμνή βόλτα στην πλάτη. Είναι πραγματικοί άντρες και τους αρέσουν οι όμορφες τρανς γυναίκες, ακολουθεί δράση τέρατος και βαθύ λαιμό.