Alexia Anders ja Fiona Frost, kaksi upeaa brunetteja, toivottavat Kyle Masonin tervetulleeksi kuumaan kolmikkoon. Alexia ottaa innokkaasti massiivisen mustan kyrpänsä suuhunsa, kun Fiona saa intensiivistä cunilingusia. Toiminta tehostuu villisti takaapäin ja cowgirl-asennossa.