Autumn Rain i Daisey Belle łączą siły w gorącym trójkącie z Jayem Tee. Krzywe jesieni i ciasne dupsko Daiseys są uwielbiane, podczas gdy usta i ciasna cipka Autumns są wypełniane. Crossdressing dodaje perwersji, prowadząc do intensywnej akcji analnej i face fuckingu.