Η Autumn Rain και η Daisey Belle συνεργάζονται για ένα καυτό τρίο με τον Jay Tee. Οι καμπύλες του φθινοπώρου και ο σφιχτός κώλος της Daisey λατρεύονται, ενώ το στόμα και το σφιχτό μουνί της Autumns γεμίζουν. Το crossdressing προσθέτει kink, οδηγώντας σε έντονη πρωκτική δράση και γαμημένο πρόσωπο.