Nuori aasialainen mies rakastuu isäpuolensa hyvin varustettuun mustaan mieheen, ja heidän kielletty rakkautensa on intensiivistä, kun hänen poikapuolensa innokkaasti palvelee hänen isäänsä massiivisella kukkollaan, mikä huipentuu räjähtäviin orgasmeihin.