Заводљива Бразилка и њена згодна МИЛФ пријатељица заводе секси арапског црног госта. Оба мушкарца нестрпљиво узимају његов дебели курац у своје бринете пријатељице, док њена пријатељица има врући лезбејски сусрет. Сви су потпуно задовољни, што доводи до аналне акције.