Sissy Candys, nuori amatööri shemale, villiintyy hotellihuoneessa, harrastaen hardcore-paljastoimintaa mustan ison mustan kyrvän kanssa. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen esittelee hänen rakkautensa seksiin, ruiskuttamiseen ja ristiinpukeutumiseen, joka huipentuu kuumaan spermalaukaukseen.