To vellystige vixens, der minder om buttede teenagere, hengiver sig til et kinky møde. De udveksler deepthroat-blowjobs, gagging og kvælning, før de udforsker pissleg. Nærbilleder fanger hver intim detalje, herunder deres runde derrieres og brune øjne. En varm POV-oplevelse.