Za vse to poskrbita bisex lepotici Lary Lacerda in Polly Petrovas, z Laryjem, sinom Nila, ki sprosti svojega debelega, obešenega Egipčana za pohotni pogled. Akcija se začne z analnim čaščenjem, globokim grlom in analnim čepom. Sledi umazano govorjenje in intenzivno fukanje, ki eksplodira v težkih orgazmih.